英伟达在华受挫之际，华为AI芯片销量激增

{"text":[[{"start":8.49,"text":"在中国公司寻求英伟达(Nvidia)的本土替代品、需求强劲的带动下，华为今年有望拿下中国AI芯片市场的最大份额，销量预计至少增长60%。"}],[{"start":20.28,"text":"据两位知情人士透露，中国科技集团已大量订购华为最新的昇腾处理器950PR。这家总部位于深圳的公司正加紧打入一个长期由这家市值5.1万亿美元的美国芯片巨头英伟达主导的领域。"}],[{"start":37.03,"text":"据华为根据已收到的订单预测，其AI芯片今年的收入将达到约120亿美元，高于2025年的75亿美元。人士称，今年的大部分订单来自于3月开始量产的950PR。公司还计划在第四季度推出950DT的升级版。"}],[{"start":56.290000000000006,"text":"在英伟达持续面临华盛顿和北京的监管壁垒之际，这家中国科技集团积极扩张其芯片制造能力。"}],[{"start":64.75,"text":"据两位知情人士透露，尽管英伟达首席执行官黄仁勋(Jensen Huang)在3月表示公司已最终获得向中国销售H200芯片的美国许可证，但受监管问题影响，迄今尚未发货。"}],[{"start":null,"text":"

"}],[{"start":77.75,"text":"一位知情人士称，北京已要求中国科技公司支持国内生产商，并将其对英伟达芯片的使用限定在海外。与此同时，据该人士表示，美国监管机构要求中国客户订购的所有英伟达芯片只能在中国境内使用。这使得H200在中国无法完成清关，而清关是发货所必需的。"}],[{"start":100.28999999999999,"text":"知情人士称，若华为的AI芯片产能爬坡快于预期，其相关营收预期可能上调。"}],[{"start":107.11999999999999,"text":"这家中国科技集团的大部分AI芯片由中国领先的晶圆代工厂中芯国际(Semiconductor Manufacturing International Corporation)生产。今年晚些时候，将有两座专为其需求服务的新增晶圆厂投入运营。"}],[{"start":119.63,"text":"尽管华为的最新芯片仍至少落后于英伟达最先进产品两个代际，但这家中国公司已稳步提升其AI芯片的性能与能效。"}],[{"start":129.57,"text":"这家中国科技公司将其最新的950PR处理器定位为国内公司进行“推理”（即大型语言模型用于生成回复的计算）的首选硬件。"}],[{"start":139.7,"text":"华为押注推理环节，认为这一在技术上比模型训练难度更低的环节，将随着代理等AI应用的普及，成为未来更大的需求来源。"}],[{"start":150.17,"text":"该科技集团还在利用其网络能力构建强大的计算集群，以弥补单颗芯片性能较弱的不足。"}],[{"start":null,"text":" "}],[{"start":157.47,"text":"本月早些时候，深度求索(DeepSeek)表示，其最新的V4模型运行在华为的950PR上，在更低成本下实现了更高的推理效率。但据知情人士透露，V4的大部分训练仍是在英伟达的芯片上完成的。"}],[{"start":173.11,"text":"英伟达的黄仁勋在最近接受播客主持人德瓦克什•帕特尔(Dwarkesh Patel)采访时表示：“如果深度求索首先在华为上发布，那对我们国家来说将是一个可怕的结果。”他补充说，这可能导致一种局面：“全球各地的AI模型都是在非美国的硬件上开发，并且运行效果最佳。”"}],[{"start":193.22000000000003,"text":"英伟达的中国竞争对手面临的一大挑战是打造能与这家美国芯片制造商的Cuda相抗衡的软件体系，而Cuda仍在全球占据主导地位。"}],[{"start":203.68000000000004,"text":"开发者表示，华为的Cann比英伟达的Cuda晚了十年起步，被抱怨难以使用，大幅抬高了客户的运营成本。尽管正在改进，但与英伟达的Cuda相比仍处于明显劣势。"}],[{"start":217.25000000000003,"text":"摩根士丹利(Morgan Stanley)预测，到2030年，中国的AI芯片市场将达670亿美元，其中约86%预计由中国厂商供应；其估计今年本土供应商的市场规模约为210亿美元。"}],[{"start":230.96000000000004,"text":"中国的AI芯片领域此前由英伟达主导。该公司在2025财年销售额达171亿美元，主要来自H20——为符合美国出口管制而专为中国定制的“降配”产品。"}],[{"start":244.81000000000003,"text":"自从美国在一年前禁止向中国销售H20以来，英伟达一直很难凭借另一款能同时满足美中监管机构关切的AI芯片重新进入该市场。"}],[{"start":256.20000000000005,"text":"摩根士丹利分析师写道：“两种结构性力量正在塑造市场：AI推理需求的快速增长……以及持续的出口管制，使本地化成为中国AI算力市场的长期特征，而非一时的政策回应。”"}],[{"start":270.1700000000001,"text":"华为未回应置评请求。英伟达拒绝置评。"}],[{"start":274.76000000000005,"text":"并有北京记者Cheng Leng与华盛顿记者Demetri Sevastopulo的补充报道"}]],"url":"https://audio.ftcn.net.cn/album/a_1777599967_4397.mp3"}