在探索AI原生应用的道路上，我们仿佛在同时进行两场赛跑：一场是技术迭代的马拉松，另一场是商业模式的百米冲刺。
清晨7点，广州的李奶奶靠智能手环健康助手查看睡眠数据，顺便用语音询问AI助手高血压患者早餐推荐；上午9点，武汉白领小陈佩戴AI眼镜，唤醒AI助手开启骑行导航通勤。这些场景已成为2025年中国AI产业加速落地的生动缩影。
截至2025年6月，我国生成式人工智能用户规模达5.15亿人，普及率为36.5%。而到9月，我国AI应用移动端月活跃用户规模已突破7亿大关。
然而，ChatGPT诞生三年后，依然还没有诞生出更多的AI原生超级应用。与移动互联网自2010年爆发后的三年相比，AI原生应用的发展路径有何不同？
01 硬件入口的局限与突破
AI应用和移动互联网应用遵循不同的发展逻辑。移动互联网前三年的应用爆发非常快，但AI原生应用发展相对较慢。
这种差异源于两个核心因素：技术门槛与硬件入口。
移动互联网主要聚焦于应用产品开发和商业模式创新，把体验做好即可。而AI不仅要做好体验，底层模型也需持续迭代——如果模型没有进步，或被封装在基础模型中，应用层面难以有太大作为。
移动互联网应用爆发前，千元机甚至几百元的智能手机基本普及，硬件入口大规模扩张。相比之下，AI时代最核心的硬件入口尚不明确，大家仍主要基于手机进行AI应用开发。 硬件入口的规模决定软件的规模。
没有出现惊艳的AI原生硬件，AI原生应用就难以迎来巨大爆发。
然而，变化正在发生。智能原生正推动硬件形态从传统“指令交互”向“意图交互”深度变革。以Meta Ray-Ban智能眼镜为例，新一代终端通过自然语言让AI Agent直接解析用户需求并自主调用服务完成任务，推动硬件角色从“应用容器”向“智能服务直接触点”转变。
02 商业化路径的分化
从营收角度看，美国头部人工智能公司表现强劲。ChatGPT周活用户超8亿，OpenAI年收入突破127亿美元，增速惊人。
Anthropic的营收从2023年的1亿美金，增长到2024年的10亿美金，2025年预计达80亿到100亿美金，年均复合增长十倍，这远超互联网时期的增长率。
中美市场在软件付费意愿上存在根本差异。美国用户付费意愿高，而中国从IT时代就不愿为软件付费，到了SaaS时代也偏好免费。因此，中国大厂早期竞争必然选择免费策略做大模型应用。
当前，国内外有两个商业化表现不错的应用赛道：AI编程和AI视频生成。这些都是生产力工具，涉及广告片制作、网剧动漫等，用户愿意购买服务订阅，2025年都在翻倍增长。
同时，出海成为合理选择。既然海外付费意愿高，AI应用出海就能挣到钱。
DeepSeek的开源模式也是一种可行商业模式。开源不等于免费，其token收费可以覆盖研发成本，实现投入产出打平。
03 豆包成功的三重因素
截至2025年三季度，豆包的月活跃用户规模达到1.72亿，领先于其他AI原生应用。豆包能快速崛起，除了字节的流量优势，还有三个关键因素：
嵌入式生态策略是一大亮点。豆包已深度嵌入字节旗下多种应用，如视频生成工具即梦AI、剪映、飞书等。这种嵌入式体验提升了产品使用效率，如飞书会议可实现实时多语言字幕和翻译，会后自动生成脑图和知识库。
快速迭代能力源于其MaaS平台（火山方舟）的支持。字节的MaaS平台在中国市场占有率已达42%，超过阿里、腾讯等其他厂商。该平台为自身和生态伙伴的应用迭代提供了强大支持。
硬件探索也在持续进行。如欧拉耳机、与中兴合作的豆包版AI手机等，这些探索旨在通过APP权限模仿人类操作所有APP。尽管面临大厂间的护城河壁垒，字节仍在不断探索新型AI硬件。
04 大厂战略的差异化选择
按月活用户排名，前四名AI应用为豆包（字节）、DeepSeek、元宝（腾讯）和千问（阿里）。各大厂商的战略选择呈现出明显差异：
DeepSeek专注于基础模型突破，走纯粹的技术驱动路线。尽管其App曾因性能提升成为“国民之光”，但开发者未在推广上投入过多精力，更多依赖自发传播。
腾讯元宝在产品设计层面体验更优。其在画图制表方面表现突出，一些产品细节体验良好，复制粘贴、引用改写等操作可靠性高。元宝背后的混元大模型更多服务于微信、QQ、游戏等腾讯母体业务。
阿里“千问”的目标是打造一个能执行任务的Agent，不仅作为信息检索的Search Agent、Thinking Agent，更是类似Manus的执行者。
其最终目标是实现阿里系应用All in One，用户手机只需安装千问一个应用，即可调用所有阿里系服务。
字节跳动则采取软硬一体战略，认为现有手机作为AI多模态入口不够彻底，存在制约限制。
华为最早提出“两层Agent”架构概念，但缺少统一入口，小艺助手还不够强大。
05 百度的困境与“创新者的窘境”
百度作为最早发布对话类产品的大厂，现在月活已跌出前十。这一情况反映了“创新者的窘境”——成功企业往往难以应对市场变革。
百度云一直专注于ToB市场，这类客户预算充足，对价格不那么敏感。然而，DeepSeek的开源策略大幅降低模型落地成本，使闭源厂商难以维持高额收费。
当互联网厂商尝试开发To C产品时，内部资源需要面对To B业务的竞争。企业往往倾向将资源分配给毛利更高的To B项目，导致To C业务难以获得持续投入。
在MaaS平台方面，百度也面临挑战。全球范围内，Gartner评估显示领先的MaaS平台包括谷歌、微软、亚马逊AWS，紧随其后的是火山引擎、IBM、OpenAI、阿里云、腾讯云，但百度AI应用开发平台未进入前列。
AI开发平台的不足会限制生态合作伙伴的应用创新速度。
06 航母与舰载机：两种战略选择
AI应用竞争可类比为“航母战略”和“舰载机战略”两种路径。
航母战略指重点打造MaaS平台（AI开发平台），如同航母为各种应用提供基础支持。舰载机战略则是专注于开发顶尖的C端应用，如OpenAI和Anthropic那样直接面向用户。
OpenAI和Anthropic公司营收呈现3-10倍的增速，令众多企业羡慕不已。而专注于云平台服务的谷歌云营收规模也十分庞大。
大多数资源充足的企业会选择双向投入，既开发平台又打造应用。但由于资源有限，每家企业的重点会有所不同。
字节跳动作为云计算领域的后发者，通过MaaS平台切入“AI云”新兴市场，避免与传统云厂商直接竞争，转而聚焦中小型开发者和新兴市场。这种策略让字节能够在一个被忽视的早期真空市场中建立独特优势。
07 未来AI入口：超越手机的新形态
当前的AI应用大多仍停留在增强型搜索引擎阶段，尚未真正突破手机硬件形态的限制。未来的爆款AI原生应用可能需要与强感知的智能物联网结合，如AR眼镜、AI戒指、AI耳机等可穿戴设备。
真正的颠覆性产品将具备全环境感知能力、主动思考能力、自主决策能力和执行能力。例如，蚂蚁推出的医疗智能体“阿福”服务患者的场景中，中医讲的“望闻问切”需要多种跨模态传感器，不能仅依赖人工口述。
阿里等企业已开始发力硬件，如钉钉推出的A1硬件，以及Talk Real企业级智能体一体机，围绕会议助手、办公协同等高频场景进行创新。
影石科技Insta360推出的会议助手，结合麦克风阵列和主动寻声摄像头，能追踪不同参会发言人。
评估指标也需要革新。月活、日活等移动互联网指标已不足以衡量AI应用的价值。任务推理深度、任务执行成功率、调用工具成功率、Token性价比作为基础“元指标”都很重要，而关键是如何衡量多模态智能的体验与结果。
未来成功的AI应用可能不需要像微信那样高频次使用，用户只需给AI一个复杂任务，然后验收结果即可。这种自动化任务执行和能力指标，将完全不同于移动互联网的玩法。
未来的AI原生应用，不会是从现有互联网应用自然生长出来的延续性技术，而将是破坏性、颠覆性的创新。它可能起源于一些被忽视的边缘智能硬件或垂直智能体，但最终将带来超越手机的体验革命。
2026年开年迎来一个“大事件”。前苹果首席设计官Jony Ive与OpenAI Sam Altman联手，标志着AI硬件正从“功能附加”转向“体验原生”。这款形似“蛋石”的耳后设备，远离智能手机的“屏幕焦虑”，试图重构人与数字世界的宁静体验与崭新连接方式——它摒弃屏幕束缚，以极简形态融合环境感知与无感交互，恰似iPhone重新定义手机一般，新硬件正在竭尽全力颠覆iPhone，其野心在于成为AI时代的“新感官”。这印证了硬件创新的底层规律：真正的颠覆性产品从不迎合现有生态，而是创造新的价值网络，正如沉积岩定律所揭示，每一代技术革命终将覆盖前代范式，唯有指向人性本质需求的设计才能穿越周期，触摸屏已经过时了。
若“Sweetpea”成功落地，其意义将远超硬件销量本身。它可能成为催化AI原生应用爆发的关键入口，如同智能手机曾催生移动互联网经济一般，推动多模态交互、实时感知与个性化服务深度融合。未来，真正的超级应用或许不再依附于方形屏幕，而是以“无处不在，润物细无声”的隐形形态嵌入生活场景，你不用掏出手机解锁、点击、滑动、输入，只需要开口说话，AI就在你耳边回应。从耳后设备到智能笔，硬件创新将不断拓宽AI能力的边界，最终实现“技术适应人”而非“人适应技术”的终极愿景。设计不是让技术变得醒目，而是让技术学会隐身，设计不仅仅是产品的外观和感觉。设计是产品如何运作的方式。
随着下一代AI硬件全感知模态的突破，真正的AI原生应用将不再受手机形态束缚，带来全新的感知和交互可能。这场变革不是简单的信息互联网升级，而是向全环境感知、自动化任务流和沉浸式“心流体验”的飞跃。